（一）项目名称：
某大型央企资本平台筹建及下属金融子公司整合咨询项目
（二）客户背景：
客户主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等。
（三）客户关键问题：
作为拟推进成立的金融控股和资本服务平台公司，根据集团国有资本投资公司试点改革精神和最新发展战略要求，顶层设计待明晰、总体战略规划待明确。
旗下统筹开展各类产业金融、资本运作业务，集团类金融业务待有效整合，增量业务待合理布局，各类业务管理体系待建立，业务流程、操作指引等待明晰。
立足于金融控股和资本服务平台的发展定位，各项职能管理体系亟待建设，如公司治理及管控体系、组织岗位体系、薪酬考核体系、财务管控体系、风控管理体系、投资决策体系、企业文化建设体系、数字化经营及管理体系等各项管理体系的搭建和建章立制等。
（四）开云(中国)Kaiyun咨询解决方案：
为了更好的协助客户推进公司筹备、业务尽快步入正轨，本次咨询服务分为两期、四大阶段。
阶段一：“总体战略+人资体系”先行。项目组进场后客户完成注册，正式进入筹备阶段。总体战略是企业发展的指路明灯，而人资体系是企业发展的基础，项目组同时推进两个模块的工作，在明晰总体战略的基础上，帮助客户建立市场化的选人用人机制，构建MD职级体系，建立市场化的薪酬激励和约束制度。
阶段二：“业务战略+组织管控”深化。业务战略方面，在总体战略的基础上，项目组通过对标研究，深化两大板块、8大业务的核心举措；组织管控方面，明确总体管控模式、业务管控方向、职能管控界面，梳理权责清单，协助客户完善法人治理体系。
阶段三：“业务管理+职能保障”完善。基于业务战略，项目组与各业务团队通力配合，梳理业务流程，撰写业务操作指引。与此同时，与中后台部门配合，完成财务管控、人资管理、战略运营等核心流程梳理，确保客户前、中、后台部门可以正常运转。
阶段四：“全面风控+制度建设”落地。作为资本平台，旗下两个业务板块、3个类金融子公司，构建全面风险管理体系不仅是满足监管要求，也是为了更好促进资本平台的高质量发展。项目组基于业务出发，横向基于业务流程梳理风险管控点，纵向健全完善风险管理核心流程，落实三道防线职责。同时，为了确保客户的正常运转，项目组与8大部门协同配合，共建制度体系。
（五）项目效果：
项目组见证了客户“从无到有”筹备的全过程。成立后的1个月内，客户发布总体战略规划，明晰自身定位、明确业务组合；成立后3个月内，客户在项目组的协助下，完成了组织构建、团队建设等；成立后的5个月内，明确管控模式，各项业务已开始步入正轨，中后台各部门流程制度体系已初步建立，全面风险管理体系已嵌入各项业务的关键节点。