一、项目名称
某综合金融服务集团制度流程优化咨询项目
二、客户背景
客户为综合性金融服务集团，业务涵盖：融资担保、金融产品增信、保证担保、股权投资、资产管理等，为本地高新技术企业发展持续提供优质的金融服务。
三、客户关键问题
在当时阶段，客户制度流程建设滞后于业务的发展，需要进行系统化、规范化、精细化建设：
1.搭建系统的制度流程内容体系：公司业务拓展迅速，随着业务范围和领域的不断扩大，制度流程的内容呈现“补丁式”添加，需要在公司业务结构基本稳定的大背景下，进行系统搭建，做到不遗漏、不重叠。
2.优化关键业务流程与制度：在当时阶段，流程制度存在表现形式不够规范精细，流程效率待提高，流程环节需要更加标准化以更好防控风险等问题。
3.优化制度流程长效管理机制：在当时阶段，存在制度流程归口管理部门不够明确，制度流程日常管理机制尚未建立等问题。
四、开云(中国)Kaiyun咨询解决方案
1.系统化搭建制度流程内容体系。根据公司的发展战略、业务组合、各子业务的价值链，自上而下分层分类系统搭建制度流程内容体系，构建制度流程目录，做到“横向到边、纵向到底”，全面覆盖公司的各项业务。
2.优化关键业务流程与制度：梳理日常流程运行中存在的突出问题，组织流程相关部门进行研讨，同时借鉴同业成功经验，分析各种方案的利弊，结合客户自身特点，形成各项关键业务流程与制度的优化方案。
3.制定制度流程管理制度。明确制度流程管理的组织体系和职责分工，明确制度流程管理的内容和具体规定，确保制度流程体系有序动态维护。
五、项目效果
搭建了制度流程框架，优化了大部分制度流程，形成若干流程手册和制度汇编，提供了制度流程管理规范化工具，开展了多场制度流程方法培训，培养了客户相关工作人员的管理技能，并且促进了各部门之间的沟通协同，整体提升了客户的综合管理水平。